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Opinión

Tendencias mundiales en prospección minera

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¿Y cuál es la estrategia del Ministerio de Energía y Minas para atraer la inversión en exploración?



En el PDAC-2017 en Toronto pasado se repartió el Reporte especial de S&P Inteligencia Global. Este documento de difusión para todos los asistentes es elaborado con información de Intierra (Perth-Australia), Raw Materials Group (Estocolmo), Metals Economics Group (Halifax-Canada) y la división de inteligencia de mercados de Standard & Poors (unidad Corporate Exploration Strategies, que realiza encuestas entre las principales empresas mineras del mundo, considera a compañías que gastan más de US$100 mil por año).

A nivel mundial, en el año 2016 las 1580 encuestadas (que representan el 95% de la exploración en el mundo) invirtieron en exploración en metales básicos US$6.89 billones, aproximadamente un 21% menos de lo que se invirtió en el mejor momento (2012-US$ 21.5 billones). Este incremento total no refleja dos momentos que se dieron en el 2016 a raíz de hechos políticos de significancia que afectaron a los mercados: 23 de junio, el BREXIT (baja, incertidumbre sobre la Unión Europea y la Bolsa de Londres); noviembre, la elección de Donald Trump (alta por su propuesta de gasto fiscal —incremento de demanda de metales y disminución de la regulación a las corporaciones—, que mueve al alza el mercado de valores). Esto repercute en el aumento anual del precio del hierro (alza de 79%), el carbón térmico (69%), cobre (17%), aluminio (14%), níquel (13%) y zinc (61%).

Se proyecta el mismo entusiasmo en el sector como para la economía en general para el 2017. Este entusiasmo lo recoge la encuesta de Bank of America Merril Lynch, en la que el 62% de los entrevistados piensa que la economía mejorará. A esto se suma la fortaleza del dólar luego del anuncio por parte de la presidenta del FED, Janet Yellen, de tres alzas de la tasa de interés de referencia durante el 2017. Por otro lado, el crecimiento de 6.8% del PBI de China durante el 2016 estuvo dentro del rango preanunciado: 6.5-7%, el cual genera mayor confianza en los mercados. 

Volviendo a las exploraciones: en el 2016 las cifras reflejan un ajuste de gasto por parte de las empresas. Sin embargo, se espera un rebote cauteloso en el gasto de exploración (en operaciones en marcha, mas no en nuevos proyectos), como respuesta al incremento de precio de los metales en general. Si uno toma una perspectiva de veinte años, lo que se observa es que el gasto en exploración sigue al índice de precios de metales con un año de rezago.

Esta es la situación para este 2017: una señal muy importante para las mineras junior, que son las que se especializan en la labor exploratoria, pues el optimismo se traduce en las bolsas de valores donde levantan fondos (en especial Toronto).

En el 2016, el 28% de la exploración en el mundo se realizó en América Latina. De ese monto el 92% se realizó en seis países: Chile (6% del total mundial), Perú (6%), México (6%), Brazil (4%), Argentina y Colombia. El metal más buscado es el oro (44% del total gastado); es decir, US$849 millones. 

La siguiente región e importancia es África con el 13% del total. Los países más importantes son Sudáfrica (4%) y la República Democrática del Congo (2%).

El país con mayor presupuesto de exploración es Canadá (14% del total mundial). El metal que más se busca es oro (50% de lo gastado). Los estados con mayor interés son Ontario (23%) y Quebec (18%). Los siguientes países en importancia para exploración son:Australia (13%), EE.UU. (7%), China (6%), Rusia (5%).

Dentro de los metales el oro atrae el 48% del total; los metales básicos, el 31%; uranio, 4% al igual que diamantes; platino, 1%.

Toda esta información se refleja en continuo incremento del índice de nuevos proyectos (PAI en inglés), que desarrolla S&P Global intelligence a lo largo del 2016 y que no ha parado el primer trimestre del 2017. Lo anterior se traduce en la capitalización bursátil de las empresas listadas, que llega a US$1,198 billones el 2016 frente a los US80 billones del 2015.

Ante este panorama internacional ¿cuál es la estrategia del Ministerio de Energía y Minas para atraer más inversión en exploración al país?

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